A Raktár program számla és proforma számla véglegesítéskor új, megtörtént esemény bejegyzést hoz létre a CRM modulban a kiválasztott ügyfélnél.
Így nem kell külön felvinni az ügyfelekhez, hogy például:"proforma számlát küldtem 2012.01.20-án".
A Starsoft Raktár programjának újdonságai
Ebben a kategóriában a Raktár program elkészült moduljait mutatjuk be
A Raktár program Beszállítók és Vevők moduljában is elkészítettük az Extra Keresés funkciót! A keresési funkció segítségével a Beszállítók, vagy a Vevők menüpontban a rákereshetünk többek között a Cég nevére, e-mail címére, telefonszámára.
A Raktár program jelentéseit kibővítettük .xml exportálási lehetőséggel. Így a megjelenő adatokat már .xml formátumban is lehet menteni a programból.
Három új funkciót tettünk be a Raktár program Mozgások Böngészése moduljába:
Bizonylat fejléc táblázat-> Lábléc be és kikapcsolása
Ki és bekapcsolja a Fejléc táblázat láblécét (mely az összesítéseket jeleníti meg)
Bizonylat fejléc táblázat-> Nyomtatás
Kinyomtatja a Fejléc táblázatot, nyomtatóbarát formátumban. Először az előnézeti képet mutatja meg a Raktár program, ha ez megjelent, lehetőség van nyomtatóra küldeni.
Bizonylat fejléc táblázat-> Exportálás Excelbe
Excelbe exportálja a Fejléc táblázatot, pontosan olyan kinézetben és rendezettségben, ahogy látszik.
Crm: új Gyorsmenü funkció, Utoljára böngészett ügyfelekkel
A Crm Programban meg lehet tekinteni az utoljára böngészett ügyfeleket.
Ehhez kattintsunk a GyorsMenü gombra:
Majd az Előzmények fülre:
(az alábbi képen szándékosan tettük olvashatatlanná a cégneveket)
Ebben az ablakban láthatjuk az utoljára nézegetett ügyfeleket.
Ha rákattintunk egy ügyfél nevére, a Crm program megkeresi az ügyfelet és megnyitja.
Mikor kerül be egy ügyfél ebbe a listába?
Ha egy ügyfélen állva átmegyünk az Eddig megtörtént események fülre.
Többször is kattinthatunk a Crm programban ugyanarra az ügyfélre, de a Crm program nem teszi be duplán ebbe a listába, csak a sorrendet változtatja meg: mindig legfelül van az utolsó ügyfél.
Módosítások a Raktár program Számla Böngészés moduljában
Módosítottuk a Raktár program Számla Böngészés modulját: betettük az Év váltás legördülő jelölőnégyzetet, mely segítségével be lehet állítani, hogy mely éveket szeretnénk látni.
Az opcióval a Számla sorszám oszlopban tudunk szűrni.