Hogyan folytassuk a megkezdett ajánlatot később
Egy hasznos funkció a készletnyilvántartó program Ajánlat moduljában
Az Ajánlat modulban eddig kész “befejező” lehetőség volt : a Véglegesít gombra kattintás, mely véglegesítette az ajánlatot, illetve a Mégse gomb, mely érvénytelenítette.
A második lehetőség kiválasztása esetén a készletnyilvántartó program egyszerűen “megsemmisítette” az ajánlatot a tételekkel együtt.
Az új módosítással a készletnyilvántartó program felhasználójának új lehetősége adódik.
A Mégse gombra kattintással a szoftver három lehetőséget kínál fel:
- Visszatérek az ajánlat szerkesztéséhez : ez akkor hasznos, ha a felhasználó meggondolja magát.
- Bezárom az ajánlatot törléssel : ez ugyanúgy működik, mint korábban a Mégse gombra kattintás (lásd feljebb)
- Bezárom az ajánlatot, de később folytatni szeretném a szerkesztését : ez az új lehetőség.
A “Bezárom az ajánlatot, de később folytatni szeretném a szerkesztését” opciót választva a készletnyilvántartó program elmenti az ajánlatot és bezárja az ablakot.
Hogy tudjuk betölteni a korábban elmentett ajánlatot?
Működés szempontjából fontos megérteni, hogy mivel az elmentett árajánlat még nem kapott sorszámot (hiszen nem véglegesítettük normál módon), nem található meg az “Árajánlat ügyfélnek böngészés” modulban. Az alábbiakat tegyük:
- Nyissunk egy új, üres árajánlatot.
- Válasszuk ki az ügyfelet a szokásos módon.
- Kattintsunk az Egyéb / “Be nem fejezett árajánlat visszatöltése adatbázisból” menüpontra:
Megkezdett ajánlat folytatása a Készletnyilvántartó programban: Menü elérés - A készletnyilvántartó program egy külön ablakban megjeleníti az összes rendelkezésre álló ajánlatot, időrendi sorrendben:
Megkezdett ajánlat folytatása a Készletnyilvántartó programban: Táblázatos kiválasztás - Kattintsunk a Kiválaszt gombra és a szoftver betölti az összes tételt.
Ha rákattintottunk a fenti menüpontra, a készletnyilvántartó program megjeleníti az alábbi ablakot:
Mi történik, ha az eredeti ajánlat szerkesztése közben megszakad az adatbázis kapcsolat?
Sok ügyfelünk Interneten keresztül használja a készletnyilvántartó programot. Ha instabil az Internet kapcsolat (pl. mobil hálózat van), előfordulhat, hogy időnként megszakad a kapcsolat.
A fenti, új fejlesztés segítségével a készletnyilvántartó program megőrzi az adott árajánlat sorait, így a fenti módszerrel ezek az ajánlatok is megtalálhatók és betölthetők egy új ajánlatba.
Kérdése van? Vegye fel velünk a kapcsolatot.