Elkészítettük az Ügyviteli Szoftver Szerviz moduljábanban a következő módosításokat:
- szerelő kiválasztásának lehetőségét
- kontakt személyek kiválasztását
- a kontakt személy Crm modulba való beemelésének lehetőségét.
A következő helyen érjük el ezeket a funkciókat az Ügyviteli programban:
Szerviz menüpont -> Szerviz munkalapok. Itt ki kell választani a kívánt munkalapot vagy létre kell hozni egy új munkalapot.
Kiválasztva az ügyfél kontakt személyét, lehetőség van arra, hogy ha új személyt adunk meg és a CRM modulban nem szerepel a kapcsolattartó az adott ügyfélnél, egy kattintásra be tudjuk emelni az ügyfélhez az új kontakt adatokat.
Ezt az Egyéb menü, Kontakt személy -> CRM-be menüpont segítségével tehetjük meg.
Ha le szeretnénk ellenőrizni, hogy valóban bekerült-e a CRM-be az új kontakt személy, megnyitva a CRM-ben az adott ügyfél Kijelölt ügyfél fülön a kapcsolati adatokban találjuk meg.
Ahhoz, hogy számoljon az Ügyviteli szoftver munkadíjat, ki kell választani egy szerelőt, aki el fogja végezni az adott munkát. Ha a szoftverben van megadva munkadíj adott szerelőhöz, ki fogja számolni a program, mennyi lesz a munkadíj.
#SzervizProgram #ÜgyviteliRendszer