Áttekintés

Segítségével saját táblázatokat hozhatunk létre az ügyviteli programon belül. Úgy kell elképzelni, mintha uniformizált Excel táblázatokat hoznánk létre, ahol minden oszlopba a meghatározott adatok kerülhetnek. Persze, nincs semmi köze az Excelhez, maximum annyi, hogy ki lehet az adatokat belőlük színesen és formázottan exportálni Excel formátumba, az ügyviteli programban megszokott módon.

Nagyon hasznos funkció, mert segítségével olyan adatokat tudnak tárolni a programban, melyek alapértelmezetten nincsenek meg, akár egy bevásárló listát is létre lehet így hozni.

Hogy működik?

1. Megadjuk az adattábla nevét pl. „Céges járművek”
2. Megadjuk a szülő tábla nevét. Jelenleg az alábbi lehetőségek vannak (de igény szerint bővítjük a listát):
   1. Ügyviteli szoftver: ilyenkor az adattáblának nincs szülő táblája, más szavakkal: nem kapcsolódik semmihez.
   2. Crm fő adatok: minden ügyfél alá külön-külön adattábla tartozik.
      Ilyenkor a Crm szoftverben a Kijelölt Ügyfél fül „Egyedi adattáblák” alatt automatikusan megjelennek az egyedi táblák.
   3. Projekt fő adatok: minden projekt alá külön-külön adattábla tartozik.
      Ilyenkor a Projekt szoftverben a Kiválasztott Projekt fül „Egyedi adattáblák” alatt automatikusan megjelennek az egyedi táblák.
3. A fenti lépésekkel elkészítettük az – egyelőre még üres, nem definiált – adattáblát.
   Meg is jelenik a felhasználói adattáblák ablakában. A következő lépés:
4. Az adatmezők definiálása. Rá kell kattintani az Adatmezők gombra. A felugró ablakban meghatározthatjuk az egyedi adatmezőket, legyenek azok szövegesek, szám típusúak, jelölőnégyzetek stb. Ugyanaz az ablak látszódik, mint a Felhasználók által létrehozott egyedi mezők modulban.

Fontos! A Felhasználók által létrehozott egyedi mezők modul szükséges hozzá, nélküle NEM működik!

Minden egyedi adattáblához automatikusan hozzárendeljük a következő funkciókat:

• Excel export
• Beépített rendezés, keresés, szűrés
• Sor felvitel, szerkesztés, törlés
• Sor duplikálás

Képek, videók: